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领跑网络安全Top30,360能否拯救这个青黄不接的市场?

【数据猿导读】 棱镜门事件如同当头棒喝,敲响了国家网络安全的警钟。2014年,网络安全上升到国家战略,进入到高速发展期

领跑网络安全Top30,360能否拯救这个青黄不接的市场?

两年内,网络安全行业风起云涌。奇虎360完成私有化、亚信收购趋势科技中国业务成立亚信安全、南洋股份收购传统强企天融信、瑞星等众多安全企业挂牌新三板,传统网安企业动作不断。

随着移动互联网、云计算和大数据产业兴起,传统厂商受到互联网巨头与新兴企业的双向挑战。BAT 三大巨头凭借深厚的互联网内功修为,构筑强大的云计算壁垒;移动互联网与大数据领域的创业公司异轨超越,步步紧逼。

根据 IDC 报告,2015年我国网安市场的市场规模达到180亿元,增速超过20%,到2019年规模有望达到400亿元。

春风骤起,传统厂商、互联网巨头、新兴创业公司,谁将引领下个网络安全时代?

本次网络安全估值排行的企业入选原则有:

1,主业为提供企业级的网络安全服务;

2,独立核算并在中国大陆运营的非上市公司;

3,企业规模或者产品创新性达到要求。

入选企业最终以爱分析的企业估值进行排序。

360企业安全以66亿元估值名列榜首。奇虎360在2016年7月完成私有化,私有化价格达到93亿美元。其分拆的企业安全业务,现已布局网络、端点、云、大数据和移动全安全领域,构建以大数据驱动完整的网络安全管理运营平台。

360企业安全是最具互联网思维的网络安全公司,其2015年营收达到5.2亿元,营收增速超过150%。预计将于国内独立上市,是否会成为网络安全第一股,值得期待。

深信服以62亿元估值排名第二位。深信服2000年底成立,主要安全业务集中在 VPN、上网行为管理、第二代防火墙、应用交付和 EMM 移动设备安全管理,其 SSL VPN、上网行为管理多年国内市场占有率第一,应用交付市场国内占有率第二。

天融信是成立于1995年的老牌网络安全企业,以45亿元估值位列第三。2015年天融信收入达到8.5亿元,同比增长16%,其防火墙产品常年为国内市场占有率第一。2016年8月,南洋股份发布公告称拟以57亿收购天融信100%股权,收购价格略高于本榜单估值。

从企业属性、规模、成立时间、创新能力及融资特点上看,上榜公司特征鲜明,具体如下:

一、细分领域占山头,多数上榜企业规模偏小 

本次入选企业共计30家,总估值469.9亿元,平均估值15.7亿元,中位数7.4亿元。虽然最高的360企业安全估值达到了66亿元,但估值15亿元以上的公司仅占10家,大多数网络安全企业规模偏小。

根据是否专注在单一的安全领域,笔者将网络安全公司划分为平台型和垂直型两类。其中业务能够深入多个安全专业领域,并能融合硬件和软件资源公司的平台类公司,榜单中共有11家。业务类型专注于某一个安全细分领域,或仅提供单一的硬件、软件、安全服务产品的垂直型公司共有19家。

各细分领域的占山头现象,影响了安全公司规模和扩张。从这一点上讲,平台型企业在后劲和潜力上要优于垂直型企业。但贪多难精,除少数规模较大的平台型企业外,一般平台型企业在技术实力和创新能力弱于垂直型企业。

平台类企业(11家,总估值264.4亿元):360企业安全、天融信、深信服、亚信安全、瑞星、百卓网络、安恒信息、迪普科技、恒安嘉新、江南信安、上讯信息;

垂直类企业(19家,总估值205.5亿元):新德汇、圣博润、明朝万达、中新赛克 、亿赛通、鼎普科技、微智信业、国信灵通、山石网科、知道创宇、优炫软件、梆梆安全、邦盛金融、永信至诚、通付盾、同盾科技、安全狗、匡恩网络、青藤云安全。

二、市场格局新老交替,安全服务成为创新突破口

从成立时间上看,网络安全企业呈现出新老交替的格局,珠海新德汇1994年就已经成立,而青藤云、匡恩网络则成立于2014年。但从估值水平看,传统企业并未因新兴企业冲击衰落,而是进入了另一个增长周期。

2010年以后成立的新兴公司虽然成立时间短,但增长速度快,估值水平已不亚于早先成立的传统公司。2010年成立的梆梆安全,趁着移动互联网的大潮,估值达25亿元,已超过大多数传统企业。

从产品类型上看,上榜企业中硬件产品为主的厂家有13家,软件类产品为主的有10家,安全服务为主的有7家。这7家公司除知道创宇外,均成立于2010年以后,安全服务已成为新兴公司挑战传统网络安全厂商的突破口。 

需要注意的是,极验验证、HanSight 瀚思、微步在线等新兴公司,因成立时间短,规模较小,并未上榜,但发展速度快,将对现有的安全市场格局形成冲击。

三、紧跟时代变化,多数企业切入云计算、大数据、移动互联网领域

无论传统企业还是新兴企业,紧跟时代成为其成功的秘诀。

入榜的30家企业中,涉及云计算平台搭建或利用云平台提供服务的厂家共有12家;利用大数据手段实现反欺诈、安全审计、舆情监控、态势感知和威胁情报等安全业务的厂家共有14家;在移动互联网领域提供移动安全防护的厂家共有9家。

新兴领域已成为安全企业选择的必然。其中360企业安全、亚信安全和恒安嘉新三家公司同时涉足三个领域。

云计算(12家):山石网科、安全狗、青藤云安全、亚信安全、安恒信息、恒安嘉新、360企业安全、知道创宇、天融信、深信服、迪普科技、上讯信息;

大数据(14家):明朝万达、中新赛克 、微智信业、山石网科、邦盛金融、通付盾、同盾科技、安全狗、青藤云安全、亚信安全、百卓网络、安恒信息、恒安嘉新、360企业安全;

移动互联网(9家):亚信安全、恒安嘉新、360企业安全、深信服、上讯信息、明朝万达、国信灵通、梆梆安全、江南信安。

四、传统企业收购、重组,应对新兴市场变化

不同于云计算、大数据等领域涌现大量新兴公司,网络安全行业历史较长,这轮爆发更多是来自于原有企业的创新和改革。榜单中10家企业从上市公司那里寻找战略投资;另有8家公司随着近年业绩的快速增长,迅速在新三板挂牌。

因国家政策因素,网络安全公司掀起去外资潮,最典型案例是亚信科技和奇虎360完成私有化。2015年9月,亚信科技收购趋势中国安全业务,成立亚信安全;360企业安全集团在360完成私有化后也快速进军企业安全市场,与其控股的网神、网康共同组建360网神。

传统网安企业打破格局、老树开花,收购、挂牌、IPO、重组成为其产业升级的主旋律;梆梆安全、安全狗、青藤云等新兴公司如则在新一轮投资热潮下,快速发展,静待下一次出手的机会。


来源:爱分析

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