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云计算:亚马逊的救心丸,腾讯的鸡肋,阿里的王牌

【数据猿导读】 云计算是亚马逊的救心丸,腾讯的鸡肋,却是阿里和微软的下一张业务王牌,下一个收入引擎,而不久的将来,三个在云计算领域最有权势的男人,必将在全球化市场中狭路相逢,战争不可避免,而其他友商,基本上已经丧失了在全球市场决战的资格

云计算:亚马逊的救心丸,腾讯的鸡肋,阿里的王牌

阿里刚刚发布的2017财年第二季度,业绩很漂亮。

收入同比增长55%,达342.92亿元;当季经调整利润同比增长42%至145.93亿元;自由现金流高达139.43亿元。

不知道你有没有注意到,核心电商业务收入同比增长41%,低于集团整体收入55%的增速。显然,阿里系的非电商业务,增速比电商更凶猛,他们将成为电商增收放缓之后,阿里的又一个收入引擎。

而其中,增速最快,也在财报会议中被华尔街的分析师频频发问的,就是云计算业务,云计算对阿里意味着什么?

半年十七次降价,增长比利润重要

阿里云,在整个阿里集团,从收入上看,似乎是块小业务,其第二季度收入为14.93亿元,在集团接近343亿元的收入中,占比刚刚超过4%。

但是增速却相当惊人,营收同比增速高达130%,连续六季度在领跑全球,也是阿里集团整个业务盘子里,增速最快的一块业务。

那么,对于阿里来说,阿里云是短期的业绩引擎,还是着眼长远的一张王牌?一年17次降价说明,对于阿里来说,云计算板块的用户增长、市场份额提高,比短期的营收增长和利润更为重要。

原因之一,是因为阿里目前并不差钱,自由现金流高达139亿元人民币。不比不知道,,腾讯第二季度的自由现金流为 97.48 亿元,而京东第二季度的自由现金流为人民币81亿元,三家一对比,还是阿里最土豪。

手里有钱,心里不慌,阿里云并未急于盈利,有钱的阿里就可以好好盘算下未来,阿里巴巴集团首席财务官武卫也在财报电话会上表示,阿里云现阶段业务关键是继续快跑,巩固市场地位。因此,有了阿里这个土豪母体的渊源不断的资金输血和各种资源的支持,阿里云可以猛打价格战,通过性价比最高的云服务,把竞争对手挤出市场,在国内外吸引更多客户,迅速提高市场份额。

因此,即便在连续6个季度保持营收三位数增长的情况下,阿里云在10月以来又连续推出两次大幅降价,最多降价幅度达到了50%。甚至在即将到来的天猫双11,阿里云同样发起了针对企业级市场的生态大促,联合用友、神州数码、东软等上千家合作伙伴共同参与,价格战的硝烟扩散至整个云生态圈战场。

降价行之有效,财报显示,2017财年第二季度阿里云云计算付费用户数量同比增长108%,达到65.1万,覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏、多媒体等更加广泛的行业和企业类型,而前两季财报中,云计算付费用户数量均保持了三位数增幅。

通过价格战抢占市场,也是阿里一贯行之有效的杀招。十几年前,就是依靠免费策略,作为后来者的淘宝,硬生生把美国来的巨鲨eBay易趣枪挑下马。那时候,淘宝可是不文一名,头上没名,兜里没钱的创业小公司,现在,阿里手里的现金流这么充沛,因此,价格战还会继续打下去。

其次,云计算的市场足够庞大,阿里云愿意用短期利润换取长期的市场空间。

阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信表示,作为新经济的基础设施角色,阿里云仍然有广阔的增长空间,并将应用在更加广阔的行业和领域。

武卫则说,阿里云的用户生态已经十分丰富,不仅有庞大数量的创业公司在使用阿里云,能源、金融、健康等领域也有不少企业和机构成为阿里云的用户。

不久的将来,中国将超越美国,成为全球第一大经济体,而在云计算领域,中国同样有望成为全球第一大市场,这就是阿里云最大的市场红利。

第三,阿里云还承接了阿里系去电商化的重任。

颇为有趣的是,过去被阿里津津乐道的GMV,并没有在此次财报中公布,这也是上市至今,阿里首次未在财报中公布GMV数据,这背后其实是阿里去电商化的开始。

早在6月份,马云对外表示阿里之后发布的季度财报中,将不再公布 GMV 这个电商的重要指标数字。而在10月初的杭州云栖大会上,马云还说:“从明年起,阿里巴巴将不再提到电子商务这个标签,进入新零售时代。”

去电商化是阿里的主动选择———虽然,目前天猫淘宝的增速仍然称得上闪亮,但是随着以去年双11当天912亿的交易额和去年3万亿全年交易的闪亮成绩,阿里平台以全球最大的交易额逐渐走到了一个拐点。。

为了应对这一时刻,马云早就布局了第二第三梯队,蚂蚁金服和阿里云都是继电商之后的王牌业务。

所以,正如彭博社所说,阿里使用它强大的运算能力赢得云的用户,减轻了对电商业务的依赖,并援引瑞信集团分析报告指出,云计算将是阿里巴巴“下一个收入引擎”。云计算之于阿里,就是下一个天猫、下一个蚂蚁金服。

十倍腾讯云,赶超亚马逊

那么,在外部,该如何看待阿里云的竞争态势?

依然先从绝对市场份额来看吧。

在国内,阿里云几乎已经没有对手,中国超过35%的网站由阿里云提供安全护航,其市场份额是第二名腾讯云的10倍。

相对于腾讯云,阿里云最的优势是布局早,入场早。7年前,当阿里云启动时,马化腾和李彦宏压根看不懂也不看好云计算。现在,马化腾也开始成了云计算的拥趸,“云服务将是腾讯未来关注的三件大事”。而在7月,马化腾亲自为腾讯“云+未来”峰会站台,可见其对云服务业务的的重视程度。

但是,云计算的规模越大,成本越低,因此,先发优势最重要,二八法则效应明显,作为后来者的腾讯云,目前已经难忘阿里云颈背,也很难再缩小和阿里云的市场差距。

而且,云计算,说到底是B端业务,就像阿里做不好社交一样,腾讯也从没做好过B端用户的生意。所以,云计算对腾讯来说,算得上一块鸡肋,闻着很香很可口,看在眼里却吃不到嘴里。

因此,阿里云的对标对象,应该是全球市场,目前,继阿里云超越了谷歌云之后,云计算形成了3A鼎立之势,分别是亚马逊的aws,微软的azure和阿里云,因此全球的云计算市场,其实是三个男人的战场———贝索斯、比尔盖茨和马云。

云计算对于亚马逊,甚至比之于阿里重要程度更高————正是云计算,把上市之后持续亏损的亚马逊带过了盈亏线,因此,一定意义上,云计算就是亚马逊的速效救心丸。

从营收上来说,阿里云和亚马逊差距不小,亚马逊的云服务三季度营业收入8.61亿美元,同比增长超50%,营收大概是阿里云的3.8倍。但是,考虑到阿里云在不断降价,所以,双方实际服务的客户数和实际的云计算业务量,差距不会有这么大。

不过,尽管亚马逊和微软在前,但是增速却是阿里云最快,130%的增速几乎是亚马逊55%增速的两倍以上,因此,两者的差距在不断缩小。

对于亚马逊来说,云计算是难以替代的救赎者,但是,另外一方面,aws也被亚马逊高度捆绑————为了维持在盈亏线以上,亚马逊不敢放开手脚大打价格战。几天前刚刚公布的亚马逊本季度财报线,亚马逊净利润2.52亿美元,较上季度的8.57亿美元大幅下跌,终结了此前连续三个季度利润创下新高的纪录。而且,由于政策限制以及外企一贯的水土不服问题, AWS业务在中国难有起色,因此,中国这个未来最大的云计算市场,把持者只能是阿里云。

另一方面,阿里云已经在拓展全球业务,在美国、香港、新加坡、日本等设立了数据中心,未来还将在更多区域落地。而在云计算领域,马云又和曾经的世界首富孙正义结盟,因此,可以预计,未来马云和孙正义联手,必将和贝索斯在全球遭遇一场贴身恶战。

就在6月28日,美国最大投行之一的摩根士丹利发布研报称,阿里巴巴的云计算子公司阿里云正在迅速崛起,估值已经高达390亿美元,超越AirBnb和滴滴估值,接近Paypal和百度市值。

摩根士丹利预估,阿里云未来5年内营收将突破185亿美元,收入和盈利前景可观,能够缩小和亚马逊AWS的差距。

总之,云计算是亚马逊的救心丸,腾讯的鸡肋,却是阿里和微软的下一张业务王牌,下一个收入引擎,而不久的将来,三个在云计算领域最有权势的男人,必将在全球化市场中狭路相逢,战争不可避免,而其他友商,基本上已经丧失了在全球市场决战的资格。


来源:财经故事会

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