阿里云，不要止步于优秀

阿里云数据猿云计算

凝望深空 | 2021-06-18 17:52

【数据猿导读】阿里云曾经很卓越，现在却正在“沦为优秀”，这并不是好事。经济实力上阿里超过华为，但进军关键技术领域的决心，华为远比阿里坚定……

如果要在中国云计算市场找一个典型代表，毫无疑问是阿里云。在大家对云计算还看不见、看不懂的时候，阿里巴巴敢于重金押注云计算赛道，这不仅需要非凡的战略远见，也需要很大的魄力。

正如马云所言，“有些人是因为看见所以相信，有些人是因为相信所以看见”。一个公司的抉择，往往来自于其领导者的战略远见。现在，云计算的重要性被大家熟知。但在最开始的时候，并不是这样的。在2010中国IT领袖峰会上，马云、马化腾、李彦宏三个人，分别发表了关于云计算的观点，非常有代表性。他们的认知，决定了这三家公司未来几年在云计算领域的战略抉择，也决定了其能够取得的成就。

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总体来看，对于当时的云计算，马化腾是看不见，李彦宏是看不起。马化腾认为，可能过几百年、一千年后，云计算才有可能，现在做云计算还太早。李彦宏则表示，云计算是新瓶装旧酒，没有新东西。只有马云相信并看见了，“如果我们不做云计算，将来会死掉。”在马云看来，云计算是关乎阿里巴巴生死存亡的大事。

应该说，阿里云的成功很大程度上带动了中国整个云计算市场的发展。尤其是在初期阶段，阿里云可谓以一己之力肩负着中国云计算产业向前发展的使命，大幅缩小了中国与美国云计算的差距。

阿里云的发展，对于中国的整个云计算都有深远的意义，具体来看，表现在以下两个方面：

树立标杆，教育市场

阿里云的成功，具有很强的示范效应。面对一个未知领域，大部分企业都会选择观望。只有看到有成功的先例之后，其他企业才会纷纷进场。在刚开始那段不被理解的岁月中，阿里云坚持了下来，这对中国云计算意义重大。

试想一下，如果当初阿里云失败了，中国云计算市场的发展至少会再延后几年时间。腾讯云、百度云、京东云、金山云，甚至华为云（还可点击阅读：UCloud、青云、七牛云）某种程度上都是受到了阿里云的“刺激”，才纷纷押注云计算的。即使到现在，阿里云也是其他云厂商赶超的目标。

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云计算是什么，怎么做，并没有标准的答案。阿里云摸着石头过河，其他云厂商则摸着阿里云过河。阿里云起到了教育市场的作用，像其他厂商展示了怎么做云计算。

放眼全球，在云计算领域发展最好的就是两个国家，美国和中国。欧洲总体上是比较薄弱的，日本、韩国、加拿大、印度、俄罗斯等国家更没什么存在感。这与互联网领域的全球格局有点类似，美国是老大，中国屈居第二。美国是第一梯队，中国是第二梯队，其他所有国家是第三梯队。中国虽然与美国有很大差距，但在奋力赶超。

去IOE，引领信息产业国产化

曾几何时，中国IT领域横亘着三座大山——IBM小型机、Oracle数据库、EMC存储。这三座大山压在中国软硬件产业身上，吸干了大部分的利润。

阿里云很早就打出了去IOE的大旗，并且取得了很大的成就。当然，阿里巴巴去IOE主要是为了其商业利益，毕竟当时IBM小型机、Oracle数据库、EMC存储吃掉了电商的大部分利润，阿里不甘于“给IOE打工”。

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从客观上来看，阿里巴巴的成功让中国大量的服务器厂商、软件平台和应用软件厂商、存储厂商看到了跨越式发展的希望。

在去IOE方面，阿里云成就最为辉煌的是数据库。2013年7月10日，淘宝核心系统中的最后一台Oracle数据库下线。之后，阿里云在数据库领域获得了快速的发展。

依据Gartner公布的2020年度全球数据库魔力象限评估结果，阿里云首次挺进全球数据库第一阵营——领导者（LEADERS）象限。目前，在云数据库领域，阿里云位列全球前三，国内第一。

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在技术上，阿里云的数据库也取得了很大的突破。在被誉为“数据库分析场景珠穆朗玛峰”的TPC-DS基准测试中，阿里云自研的云原生数据仓库AnalyticDB，性能指标达到了1489万，刷新世界纪录。数据库领域正在经历一场变革，即使是数据库老大Oracle都在竭尽全力云化，而阿里推出的云数据库具备一定优势，有望在云数据库领域弯道超车。

当然，阿里云数据库到底能不能超过Oracle，还有待验证。近期中国邮政储蓄银行1.45 亿元的数据库项目就只给了Oracle，给出的理由也是该行多个核心生产系统使用Oracle数据库，已经无法替换。国产数据库，依然任重道远。

从多个角度来看，阿里云无疑都是中国云计算市场最优秀的选手。但是，能力越大，责任越大。作为国内云计算的龙头，绝对不该止步于优秀，它的使命应该是突破云计算的天花板，带领中国云计算产业拓展新的疆域。

阿里云曾经很卓越，现在却正在“沦为优秀”，这并不是好事。

根据Gartner的数据，从2016年到2020年，阿里云全球市场份额从2016年的3.7%涨至2020年的9.5%，已经稳稳超过谷歌云，进一步巩固了“3A”阵营。

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但是，阿里云的发展势头正在放缓。近一两年，其营收增速在逐步降低。在2020年第四季度，其增速甚至掉到了37.2%，这是一个危险的信号。要知道，阿里云的体量还只有AWS的四分之一，微软云Azure的一半。依据微软的财报，其2020年第四季度Azure的收入同比增长了47%，还要高过阿里云。

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另一方面，阿里云在2020年第四季度开始盈利了，但这并不是一件值得庆贺的事情。

在云计算这个赛道，盈利并不是最重要的，把规模做上去才更有价值。更好的做法是通过战略性亏损，加大对云计算领域的投入。谷歌云2020年就亏损了56亿美元（高于2018/2019财年的43/46亿美元），谷歌云真的不如阿里云么？我看未必。以目前的资源投入规模，谷歌云超过阿里云只是时间问题。

阿里巴巴作为世界级的互联网企业，在营收和利润上已经可以与美国的几个互联网巨头相提并论了。但是，在研发投入上还差的很远。2020年阿里巴巴营收超过5000亿元，利润接近1500亿元。

“留着那么多利润干什么？现在正是战略投入的关键时期啊，尤其是像云计算这样的关键领域更需要大量的投入。把云计算做起来，远比搞社区团购或者视频更有意义。阿里巴巴每年在数字媒体和娱乐业务上亏损几十亿，却要向云计算上要利润？这是一个有志向的科技企业应该做的事吗？”这是一位业内人士在数据猿撰写这篇稿件时发出的感慨。

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云计算领域，并不是不需要花钱了。相反，现在正是需要加大对云计算投入的时候。总体来看，云计算厂商需要投入的有两个方面，一个是买更多的服务器，建更多的数据中心；另一个是加大对技术研发的投入。建设数据中心是基本操作，下面我们重点讨论技术研发投入。

如果把云计算比作一辆高速行驶的列车，中国云计算厂商需要做的，除了提升“车速”外，更重要的一件事情是在高速路上“换轮胎”。

云计算厂商的核心资产是数据中心，数据中心的核心是服务器，服务器的核心则是芯片、操作系统。作为云计算头部企业，不仅要扩建数据中心，更重要的是要在服务器的芯片和操作系统上有所突破，这件事情是需要耗费大量资源的，也是非常困难的，但也是价值最大的。

如果不能在芯片和操作系统上取得突破，数据中心的服务器里面，芯片依然属于英特尔、AMD、英伟达，操作系统依然属于微软，那阿里云跟联想有什么区别？联想是将美国企业的芯片和操作系统拿来组装成电脑，阿里云就是把美国企业的芯片和操作系统拿过来组装成服务器？

即使从商业角度考虑，头部云计算厂商自研芯片、操作系统也是必要的。投资1000亿建的数据中心大部分成本都是服务器，而服务器的主要成本则是芯片和操作系统。1000亿营收，美国的芯片和操作系统企业就要拿走几百亿。

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在这里，我们展开来讨论一下所谓的“贸工技”和“技工贸”的问题。

早在十几年前，中国就掀起了“贸工技”、“技工贸”大讨论。贸工技是没有问题的，任何企业都不是从技术角度出发，而是从市场需求出发。积累了足够资本之后才有钱投入技术研发，所谓“仓廪实而知礼节”。本质上，华为就是走的“贸工技”路线。刚开始华为也只是一个香港公司的代理商，帮别人卖东西，没什么技术含量。只是后来不断把从市场上赚到的钱投入到技术研发当中，实现了技术的引领。

很多企业打着贸工技的口号，实际走的却是“贸工贸”的路子。大部分企业达到了“仓廪实”之后，还一门心思想着让“仓廪更实”，而把“知礼节”这件事抛诸脑后了。联想就是一个非常典型的反面教材。贸工技的精髓是在通过“贸”来带动“工”和“技”，但联想却一直停留在“贸”的阶段，没有决心去攻克“技”的高峰。

对于联想的竞争策略，柳传志有一段经典的描述，他说联想的经营理念就是“行走50米安营扎寨，然后继续前进”。这其实没什么问题，稳扎稳打是应该的。联想的问题是行走50米安营扎寨之后，他就在那不动了，没有继续前进。安营扎寨的目的是为了更好的出发，而不是就一直呆在那里了。联想通过PC组装获取营收和利润之后，就应该想着在产业链上更进一步，慢慢在核心零部件上实现部分替换，而不是永远停留在组装厂的阶段。

科技行业不比白酒，只要做好“浓香型、“酱香型”，成为茅台就可以一本万利了。科技行业发展如此迅速，行动慢一点都会被时代抛下车。当然，一将功成万骨枯，任何的成功都是要面临巨大风险的。欲戴王冠，必承其重。对于人如此，对于企业也是如此。无外乎，闯关成功的华为现在成为民族脊梁，停留在组装厂阶段的联想，则成了人们口中的“美帝良心”。

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中国在IT产业中，一直面临“缺芯少魂”的问题，长期被美国卡脖子。云计算是对IT产业的根本变革，将重构整个产业链条。电脑、手机等终端设备的计算、存储等功能将更多转移到数据中心（云数据中心+边缘数据中心）的服务器上。相应的，云端服务器上的芯片、操作系统，将逐步替换终端的芯片、操作系统。谁掌握了云端的芯片和操作系统，谁就掌握了云计算的命脉。

如果阿里云、华为云、腾讯云等云厂商，在云端芯片、操作系统上不能取得突破，依然被美国的英特尔、AMD、英伟达、微软等企业把持，那中国在信息产业被美国卡脖子的问题依然没有解决，我们就浪费了云计算带来的历史机遇。

而且，留给中国云计算厂商的时间已经不多了。美国的英特尔、英伟达、微软等企业也在大力发展云计算业务。以英特尔为例，依据其2020年二季度财报，其数据中心收入增长34%，其中云服务提供商收入增长高达47%。与之相比，英特尔以PC为中心的收入增长只有7%。可以看见，英特尔也在全面向云转型。在AI芯片方面，英伟达也进展迅速。依据英伟达财报，其2021年一季度数据中心业务营收超过20亿美元，同比增长近80%。此外，亚马逊、微软、甲骨文、戴尔、IBM云、VMware等纷纷与AMD合作推出其云端芯片产品。在操作系统领域，微软依然是当之无愧的霸主。

在完成去IOE之后，云厂商还需要逐步实现去IAMW（英特尔、AMD、英伟达、微软）。这是一场硬仗，需要大量的资金和人才投入。

目前，阿里巴巴在芯片领域存在感还很弱。虽然阿里平头哥玄铁系列嵌入式CPU取得一定的成果。玄铁CPU实现了指令集、处理器架构及配套工具链的创新突破，并且量产超20亿颗。但是，阿里在芯片研发上的技术储备还是很不够，要在服务器芯片上实现对英特尔、英伟达的大规模替代，还有很长的路要走。这也正是阿里应该重兵投入的地方。

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这个时候，阿里云如果放松了研发投入，增速降下来，并开始追求利润。阿里云依然会很优秀，并且会长期占据中国市场的头把交椅，但这样的阿里云已经不再卓越了。不要止步于优秀，要追求卓越，卓越方能成就伟大。从这个角度，更看好华为云。虽然目前华为云在营收上与阿里云还有很大差距，但在芯片、操作系统的掌控方面，华为明显要优于阿里巴巴。

阿里巴巴的日子可比华为要滋润多了。2020年，华为营收8914亿元人民币，净利润646亿元人民币，同比增长3.2%；阿里巴巴2020年营收5097亿元，净利润1404亿元，同比增长74.9%。

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阿里巴巴的利润是华为的两倍多，更重要的是阿里巴巴还在快速增长，而华为由于美国的打压还在艰难求生。更有钱的阿里在核心技术上的投入却远不如华为。这让我们想到了当初华为与联想的竞争，刚开始联想在营收和利润上也是超过华为的，但联想停留在组装厂的阶段，华为则继续往核心技术领域前进。现在回过头来看，联想已经被华为远远的甩在后面了。阿里要做下一个华为，而不是下一个联想。

经济实力上阿里超过华为，但进军关键技术领域的决心，华为远比阿里坚定。在被美国制裁的情况下，华为的研发投入反而加大了。相继推出鲲鹏、昇腾芯片，鸿蒙操作系统，MindSpore AI开发框架。在智能汽车领域，华为投入几千人研发激光雷达、几千人研发自动驾驶。在手机业务面临危机的时候，华为依然没有放弃海思芯片。华为董事陈黎芳透露，海思部门不会进行任何重组或裁员。要知道，海思 2020 年员工数超过 7000 人，光是人力成本，每年都要几十亿元，这对于任何公司都是一个沉重的财务负担。

现在的阿里巴巴，兵多将广，粮草丰茂，正是攀登科技高峰的大好时机。云计算就是阿里巴巴最好的突破口。阿里云不仅要做大云计算的规模，而且要在高速路上换轮胎，在芯片和操作系统等核心领域取得突破，实现去IAMW（英特尔、AMD、英伟达、微软）。这样的阿里云，才更值得尊敬。

期待阿里在核心技术上加大研发投入，与华为组成“双子星”，彻底解决中国“缺芯少魂”的问题。

文：凝视深空 / 数据猿

来源：数据猿

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