最终取代Oracle的，绝不会是另一个“Oracle”
原创 月满西楼 | 2022-10-28 13:18
【数据猿导读】 在国产数据库中，达梦数据库是一个重要的玩家。2022年，达梦数据库也启动了上市进程。依据最新消息，目前达梦数据库处于上市“中止”状态，需要更新财报，其上市进程遇到一点波折
从达梦数据库近今年的发展来看，整体态势良好。无论是营收还是利润，都保持了高速增长的态势。
达梦数据库营收与利润情况 数据来源：达梦数据库招股书
推动达梦数据库业绩高速增长的核心原因，除了其自身的能力提升外，最主要的外因就是近几年我国在基础软硬件领域的国产化替代开始“动真格”了。随着信创的推进，政务、金融、能源等核心行业的数据库国产化替代，越来越成为一种硬性指标，这极大的推动了国产数据库的发展，达梦作为国产数据库的代表，自然也吃到了这个政策红利。
国产化替代需求巨大，近几年的发展态势良好，那么是否意味着达梦数据库的前景一片光明呢？这需要结合其业务和整个行业的走向来进行综合分析。
云数据库营收占比不到4%，新业务开拓聊胜于无
达梦数据库的产品主要有三个，分别是达梦数据库管理系统、数据库集群软件、云计算与大数据产品。其中，达梦数据库管理系统是其核心产品，营收占比超过90%，主要提供的是本地集中式数据库服务，替代Oracle同类产品。
达梦数据库各项业务营收占比 数据来源：达梦数据库招股书
达梦云计算与大数据产品除了云化数据库服务外，还包括云资源动态调度、多模型数据管理、多样数据集成与同步、异构数据融合分析、数据治理与数据展示等。其中，达梦启云数据库云服务系统的营收算在云计算与大数据业务当中。即使该项业务的营收全部来自于云数据库，其2021年的收入也只有2344万，占总收入的3.65%，没什么存在感。并且，该项业务的营收占总收入的比例在持续下降，从2019年的10.29%下降到2021年的3.65%。跟全行业都在加速云化不同，达梦数据库却在加速本地化，这无疑是在逆潮流而动。
达梦数据库也在开发多样化的产品体系，包括PaaS平台-达梦启云云开放平台，达梦启智数据治理平台、达梦启智大数据可视化系统、蜀天梦图数据库等，但是这些产品贡献的营收微乎其微，几乎可以忽略不计。也就是说，这些新业务探索只是徒有其表，总共贡献的营收还不超过4%。达梦数据库的主阵地还是本地集中式数据库，成也萧何，败也萧何。
达梦数据库各项业务营收占比 数据来源：达梦数据库招股书 数据猿整理
达梦数据库的客户主要集中在党政、能源和金融三个领域，近三年，这三个领域营收占比分别达到了78.41%、78.61%和 84.02%。其中，营收占比最大的党政领域，超过50%。并且，来自党政领域的营收增速还超过平均水平，近三年年均复合增长率达到94.43%，成为驱动达梦数据库业务增长的核心引擎。其次，能源领域有国家电网、中国华能集团、中国华电集团、中石油、中海油、中广核等大型能源企业，近三年年均增速61.31%。相对而言，金融是达梦数据库拓展最快的一个领域，2019年的营收占比还只有2.02%，到2021年营收占比已经达到了15.98%。党政、能源、金融，也是信创的三个核心领域，是推动数据库国产化最激进的领域。某种程度上，达梦数据库的业绩增长，主要来源于政策红利。
达梦数据库营收的行业分布 数据来源：达梦数据库招股书
（此外，中建信息一家客户贡献的营收超过30%，对单一大客户的过渡依赖，是一个不可忽视的风险。）
在党政、能源、金融这三大行业之外，达梦数据库的存在感就比较弱了。然而，随着5G、万物互联的发展，交通、汽车、医疗、物联网等领域的数据量将呈现爆发式样增长，数据规模急剧扩大的同时数据类型也更多样，视频、语音、文本等非结构化数据占比会越来越高，而这些数据的存储和处理则不是本地集中式数据库的强项。以汽车行业为例，汽车在电动化的同时也在智能化，新款智能电动车往往会安装多个摄像头、超声波雷达、激光雷达等，每天会采集、存储、处理海量的图像、视频数据，并且以后车联网的发展，车辆之间的信息交互、车辆与城市交通指挥中心的信息交互、车辆与道路传感装置的信息交互会越来越多，也会产生大量的非结构化、半结构化数据，会对数据库产生巨大的需求。但是，在这些领域，达梦数据库、人大金仓、南大通用这类本地集中式数据库厂商很难取得突破，很可能只能看着云数据库、分布式数据库厂商“吃肉”。
云数据库市场高速增长，达梦数据库却毫无存在感
依据IDC发布《2021年下半年中国关系型数据库软件市场跟踪报告》，2021年下半年中国公有云关系型数据库规模8.7亿美元（58.15亿人民币），同比增长48.7%。数据库云部署的比例在持续提升，市场规模快速扩张。另一方面，本地部署的数据库市场基本停止增长了。毫无疑问，云数据库才是未来，在大部分行业和业务场景下，云数据库都将逐渐实现对本地部署数据库的替代。
中国关系性数据库部署方式 数据来源：IDC
可以说，得云数据库者得未来。在云数据库领域建立竞争壁垒的厂商，将在未来的竞争中占据优势地位，随着云数据库渗透率的提升，其市场占有率也将快速上升。
那么，在云数据库这个新赛道上，都有哪些玩家呢？
2022年上半年中国公有云部署关系型数据库市场份额 数据来源：IDC
依据IDC的数据，2022年上半年，我国以公有云部署的关系型数据库市场，前五名分别是阿里云（42.5%）、腾讯云（19.4%）、AWS（13.3%）、华为云（8.0%）、Oracle（3.1%）。从这个数据我们可以得到两个结论：云数据库已经被云厂商统治了。无论是阿里云、腾讯云、华为云还是AWS，都是云厂商，甚至中国电信和百度也都是其云业务部门在推动云数据库；在公有云数据库这个市场，我们基本完成了国产化替代，在本地集中式数据库领域长期占据霸主地位的Oracle，其市场份额只剩下3.1%，AWS+Oracle+Microsoft的市场份额仅为18.4%，剩下超过80%的市场份额都被阿里、腾讯、华为、中国电信、百度等中国厂商占据了，可以说已经高度国产化了。
替代Oracle，不一定非得是国产的本地集中式数据库
数据猿认为，数据库的国产化替代是十分确定的，但如何替代，却有两条不同的路线：第一条路线，用国产的本地集中式数据库，来替代以Oracle为代表的国外本地集中式数据库。达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库厂商，主要做的就是这个事情。第二条路线，用国产云数据库、分布式数据库，来替代国外的本地集中式数据库。阿里云、腾讯云、华为云等云厂商在云数据库领域竞争力强悍，巨杉数据库、星环科技等则在分布式数据库领域做出了一些成绩。
目前，这两条国产化替代路线都在同步推进。因而，无论是达梦、人大金仓、南大通用这种国产本地集中式数据库厂商，还是阿里云、华为云等云厂商，其数据库营收都保持了较好的增长势头。云数据库、分布式数据库虽然有诸多优势，但集中式数据库依然在稳定性、安全性等方面有优势，在金融等领域依然具有不可替代的作用。因此，在金融、政务、能源等领域，很大一部分企业（尤其是国企），都用国产本地集中式数据库来代替Oracle。
但是，从长远来看，云数据库、分布式数据库是技术趋势，本地集中式数据库的市场份额将会被越来越多的蚕食掉。即使是全球的数据库龙头Oracle也在艰难的转型。在云数据库的国产化进程中，达梦、人大金仓、南大通用这类本地集中式国产数据库的代表厂商，却毫无存在感。中国数据库市场的国产化替代是可期的，但未来将更多的是国产云数据库、国产分布式数据库，来替代Oracle为代表的国外本地集中式数据库，而不是国产的本地集中数据库来实现这个国产化替代。也就是说，达梦、南大通用、人大金仓这类国产本地集中式数据库厂商，可以吃到数据库国产化替代的近期红利，却吃不到远期红利。随着数据库云化比例的持续提升，不仅Oracle这类国外本地集中式数据库厂商的业务会受到挤压，达梦这类国产本地集中式数据库厂商的日子也将不那么好过了。
综上，虽然近几年达梦数据库的营收和利润情况很好，但远期来看其业务模式将受到严重挑战。Oracle等国外本地集中式数据库厂商退出后留下的市场份额，并不能顺畅的流向达梦这类国产本地集中式数据库厂商，而是越来越多的被阿里云、腾讯云、华为云这类云厂商“截胡”。并且，在物联网、车联网、移动互联网、医疗等数据量急剧扩张，数据库市场潜力巨大的领域，并不适合本地集中式数据库，达梦数据库的竞争力并不强。达梦吃到了政策的红利，但却没吃到时代发展的红利。而时代抛弃你，连一声再见也不会说。
文：月满西楼 / 数据猿
来源：数据猿
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