被踢出“3A”阵营的阿里云，是败给了技术还是输给了气魄？
原创 月满西楼 | 2022-08-05 15:22
【数据猿导读】 顺境不惰，逆境不馁。
作者：月满西楼 / 数智猿
编辑：Lucia / 数智猿
统筹：风箫声动 / 数智猿
在中国云计算市场，阿里云可谓“全村的希望”，也是中国云计算厂商参与全球竞争最重量级的选手。而且，阿里云一直以全球云计算市场的“3A”阵营成员（亚马逊AWS、微软Azure、阿里云AlibabaCloud）自我标榜。事实上，阿里云早就被谷歌云超越，已经没有所谓的“3A”阵营了。
阿里云在全球的市场份额只有谷歌云的一半了
根据Synergy Research Group的数据，截至2022年第二季度，全球云计算市场的份额分别是：亚马逊AWS占34%，微软Azure占21%，谷歌云占10%，阿里云占5%。阿里云的市场份额，只有谷歌云的一半，微软Azure的四分之一，亚马逊AWS的七分之一。
2022年Q2全球云计算市场份额情况 数据来源：Synergy Research Group
更重要的是，阿里云的增长势头，已经被其他巨头甩开了。在科技领域，中国玩家最擅长讲一个“增长的故事”，虽然体量不如美国同行，但胜在增速更快。所以，增长失速，将是像阿里云这样的中国玩家不可承受之重。
根据各家公司的财报，2022年二季度，AWS营收197.4亿美元，同比增长33%，营业利润为57.2 亿美元，同比增长36%；微软智能云部门的营收为250亿美元，同比增长28%，营业利润为86.8亿美元，同比增长11%。其中，Azure及其他云服务的营收同比增长40%；谷歌云营收62.8亿美元，同比增长35%，净亏损8.58亿美元；阿里云营收200.07亿元（约30亿美元），同比增长33%。阿里云的增速与AWS持平，落后于Azure和谷歌云。
阿里云要重回“3A”阵营，增速必须要高于谷歌云才行。目前来看，谷歌云的发展势头要强于阿里云，谷歌在云计算领域的投资强度也要高于阿里巴巴。
事实上，近两年，阿里云一直在经历“失速”的阵痛。阿里云2018-2021年的增速一路下滑，分别为84.48%、63.15%、50.26%、23.13%。值得高兴的是，阿里云似乎在2022年迎来了触底反弹，2022年Q1增速为12%，Q2提高到33%，希望这个势头能够保持下去。
阿里云营收与增速 数据来源：数据猿依据财报整理
在笔者看来，阿里云要想重回“3A”阵营，最核心的是要加大研发投入，尽快提升技术能力，拿出更具性价比的云计算产品。
阿里云需要拿出重视技术研发的诚意
云计算虽然已经有超过20年的发展历程，亚马逊AWS成立于2002年，至今已经20年了；阿里云成立于2009年，至今也有13年了。但是，云计算带来的IT产业变革还未到“中场”，仍然有大量的技术处于快速发展阶段。云厂商要获得客户和市场的认可，技术产品实力依然是最核心的竞争力。
依据阿里巴巴2022财年的财报，在云计算领域，其主要从自研服务器、云数据库、云操作系统、物联网、人工智能、大数据平台等方面提升技术实力。具体来看：
自研服务器，阿里云自研“磐久”系列服务器，涵盖高性能算力、大容量存储、高性能存储系列。阿里云的自研服务器采用模块化设计，可以实现计算和存储分离，可依据客户需求实现计算与存储的灵活组合。
相比于服务器，自研芯片的价值更大。据悉，磐久服务器采用的是阿里自研的倚天710，该芯片采用ARM架构，集成600亿晶体管，频率3.2GHz，制程是5nm。此外，阿里云还推出了AI芯片含光800，以及RISC-V芯片玄铁。在服务器的芯片方面，阿里云大概率是采用“双重备份”策略：目前大部分阿里云服务器依然采购英特尔、AMD、英伟达等厂商的芯片，自研芯片在部分服务器上使用。随着自研芯片技术性能的提升以及产业生态的完善，再逐步提升自研芯片的占比。这与华为当初在手机芯片上的市场策略类似：华为自研手机芯片麒麟，但依然大量采购高通的芯片，只是逐步提升自研芯片的应用占比。
除了芯片，阿里云的发力方向还包括：分布式通用云操作系统“飞天”、虚拟化架构“神龙”、云存储架构“盘古”；云原生数据量PolarDB，云原生分布式分析型数据库AnalyticDB，云原生多模资料库Lindorm；大数据分析平台，包括数据存储与计算平台MaxCompute、实时计算平台Blink、交互分析引擎Hologres、数据开发平台Dataworks、数据整合管理平台Onedata；分布式深度学习平台PAI；物联网平台、边缘计算平台；数据安全技术等。
在云计算的技术自研方面，阿里云和华为云是两个关键玩家。在服务器芯片领域，华为走在阿里前面。华为推出的鲲鹏系列服务器芯片，在出货量和应用比例方面应该超过阿里。并且，华为发展芯片的决心和资源投入，是阿里不可比的。此外，华为也有自研的服务器操作系统——欧拉，这个操作系统虽然没用“鸿蒙”知名，但其战略价值一点不比鸿蒙系统低。华为也有自研的高斯数据库及存储产品，形成从芯片到操作系统、数据库的核心技术体系。
近两年，华为云已经成为中国云计算市场最大的变量，从籍籍无名快速成长为行业第二。依据Canalys提供的数据，2022年第一季度，华为云占据中国云计算18%的市场份额，已经超过腾讯云，与阿里云的差距也在缩小。某种程度上，华为云市场份额的攀升，有助于中国云计算芯片、操作系统的国产化。
2022年Q1中国云基础设施服务市场份额 数据来源：Canalys
阿里云要提升技术能力，最关键的是要加大技术研发的投入。然而，从阿里巴巴2022财报披露的数据，似乎看不到阿里巴巴要加大技术研发的决心。近3年，阿里巴巴的产品开发费用占总营收的比例在持续下降，2020年-2022年（财年）的数据分别为9%、8%、7%。阿里巴巴的技术产品开发费用占总营收的比例本来就不高（低于10%），还在逐年下降，这让人如何对其抱有希望？在产品开发费用占比下降的同时，阿里巴巴的营业成本、销售和市场费用的占比却在逐年上升。也就是说，阿里巴巴拿更多的钱去做营销，更少的钱去做开发。
阿里巴巴收入与成本情况 数据来源：阿里巴巴2022年财报
作为对比，我们来看看亚马逊的情况。近几年，亚马逊的研发投入，基本都在12%左右。不仅总研发投入是阿里巴巴的几倍，研发强度（研发投入占营收的比例）也要比阿里巴巴高几个百分点。
亚马逊营收与研发费用情况 数据来源：雪球网 数据猿整理
如果觉得亚马逊不具有可比性，那我们再来将国内的华为和阿里巴巴的研发投入强度做一个对比。近三年，华为和阿里巴巴都处于逆境：华为是因为美国的打压，在供应链和市场两方面都承受了巨大压力；阿里巴巴则是由于中国互联网流量见顶，加之拼多多、京东等的竞争压力增大，整体发展也承压。同样是面对逆境，华为的研发投入强度不降反增，研发投入占营收的比例从2019年的15.30%一路提升到2021年的22.40%；而阿里巴巴的研发投入（其财报当中是产品开发费用）强度则从2019年的9%一路下降到2021年的7%。
阿里巴巴与华为研发投入强度对比 数据来源：华为、阿里巴巴财报 数据猿整理
很长一段时间，阿里巴巴的利润情况比亚马逊和华为都好，按理说阿里巴巴有更多资金投入到技术产品研发才对啊。
笔者一直对阿里巴巴的利润分配情况有疑惑——阿里巴巴每年几百亿的利润最后都去哪了呢，没投到技术研发上，是都分给股东了么？
阿里巴巴的财报，部分解答了笔者的困惑。在财报中有这样一句话，“自成立以来，我们（阿里巴巴）从未宣派或支付普通股的股息。我们目前没有计划在可预见的未来支付任何普通股股息。我们打算保留大部分（如非全部）可用资金及未来收益以为业务发展和扩展提供资金。”从这个声明可以看出，阿里巴巴在中国市场赚的钱，大部分还是要用在国内。这一笔钱，是用于技术产品研发，还是销售和市场、行政，结果会很不一样。
顺境不惰，逆境不馁
相对于顺境，逆境更考验人，对于一个企业也是如此。沧海横流，方显英雄本色。华为如今还是任正非坐镇，其“干事业”的雄心壮志更明显。相对而言，阿里巴巴的张勇，则像一个职业经理人，更多的关注短期的营收、利润，以及股价的波动。然而，很多时候都是“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫”，把注意力都放在短期的利润和股价上，股价表现反而不好。目前，阿里巴巴股价已经跌破3000亿美元了，倒是不那么在意利润的亚马逊市值却“涨势如虹”。
曾国藩曾言，“顺境不惰，逆境不馁，以心制境，万事可成”。接下来几年，阿里巴巴的处境会很艰难。这种情况下如何抉择，将决定了他的未来。华为在营收利润双双下降的艰难处境下，依然坚持扩大研发的资金投入，这更能显示出其战略决心。这份坚定的战略决心，正是阿里巴巴所缺乏的，也是其所应该学习的。
来源：数智猿
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