运营商云强势崛起，互联网云开始艰难“守擂台”
原创 媛媛 | 2023-08-29 19:52
【数据猿导读】 随着云计算的兴起，大佬纷纷入局赛道，阿里巴巴2009年正式成立阿里云，腾讯、百度、华为等企业也在2016年前后加速布局云计算产业。除此之外，中国电信、移动、联通等玩家也各有动作，天翼云、联通云、移动云等运营商云也开始入局竞争，渐渐形成了互联网云与运营商云进行云计算竞争场景。...
随着云计算的兴起，大佬纷纷入局赛道，阿里巴巴2009年正式成立阿里云，腾讯、百度、华为等企业也在2016年前后加速布局云计算产业。除此之外，中国电信、移动、联通等玩家也各有动作，天翼云、联通云、移动云等运营商云也开始入局竞争，渐渐形成了互联网云与运营商云进行云计算竞争场景。
据Canalys数据显示，2022年Q2中国大陆云服务前四大云厂商市占率分别为阿里云34%、华为云19%、腾讯云17%、百度智能云9%，“四朵云”格局已成，由于阿里云入局最早，提供服务较为全面，并在2022年实现首次盈利，阿里云成为四朵云中当之无愧的第一。
云计算的角斗场
中国公有云主要厂商为以阿里云、腾讯云等为代表的互联网厂商，以天翼云、联通云、移动云等为代表的运营商。近三年来，随着云计算市场增速放缓，国内头部云计算厂商也随之产生影响。
营收方面，阿里云2022年营收在一众云厂商中遥遥领先，达到776亿元，2023年中期营收达到772.03亿元。
从业绩上来看，华为云的发展也是相当的迅速，据华为公布的数据显示，华为云的业绩从2017年的33.75亿元增长至2021年的201亿元，增长495.56%。2023年上半年华为云营收241亿元，达到其2022年全年营收的二分之一左右，按照如此增长态势，华为云全年营收预计会与2022年营收相持平。
腾讯云从2018年开始披露业绩，据腾讯财报显示，2018年腾讯云营收为91亿元，深耕音视频直播、文娱游戏行业，并在金融云市场位居前列。但是在2020年后腾讯云就隐藏了其云计算业务的业绩，在最近披露的腾讯财报中，提及腾讯云在2023年中期营收略有增长，但并未披露具体数值。
百度云在2018年第四季度才开始公布业绩，据百度财报显示，百度云2019年实现营收46.5亿元，2021年则实现营收151亿元，两年增长224.73%。
而运营商云中，无论是移动云，还是天翼云、联通云，三大运营商的云收入都在快速增长。移动云、天翼云、联通云2023年中期营收分别为422亿元、459亿元、361亿元，发展态势相对较好，预计2023年全年收入或可赶超2022年营收。
数据来源：各云厂商财报
放眼全球，类似于中国这种运营商云强势崛起的境况显然是少有的，国外以AWS、微软云、谷歌云等互联网云为主力，运营商云声量很弱。反观国内市场，相较于几年前的“高歌猛进”，阿里云、腾讯云、百度云等互联网云厂商，近几年都在经历不同程度的增速放缓，甚至收入下滑的“阵痛期”。运营商云反而收入快速增长，这其中到底是何种原因导致如此局面？
互联网云VS运营商云
究其根本，是互联网云与运营商云的背景以及股权结构不同，导致其在争取政企大客户时存在显著的差异。从股权结构来看，阿里云、腾讯云、百度云等隶属于对应的互联网公司，而中国的几个头部互联网公司，其股权结构上来看，外资占据很大比例。这样的资本结构，为其云业务开拓政企客户带来了一定的阻碍。
一直以来，政府以及国企等客户都有极为强烈的上云需求，同时它们还具备足够的付费能力和复购意愿，且群体数量比较稳定。相对而言，运营商们在政企领域似乎比互联网云厂商们更加“如鱼得水”。
运营商们能在政企市场取得成功的原因，主要可能是因为运营商云的背景不同，其依赖于其国资背景，在获得政企数字化项目时有着天然优势。运营商云快速崛起，成为国资云的领头羊。
据IDC发布《中国政务云市场份额，2022》系列研究报告显示，在政务公有云市场，中国电信位居榜首、中国移动位居第四，中国联通位居第六；政务专属云市场中，中国电信、中国移动、中国联通位居四、五、六位；在政务云运营与服务市场，中国移动、中国电信分居二三位。
此外，业务、客户结构差异化也导致两种云各有优劣势。
从业务布局来看，运营商云由于其国资背景的特殊性，目前主要深耕国内市场，海外布局较少；互联网云由于过去有出海需求，对于海外设施、客户资源的布局较广。从各家运营商云的官网看，运营商云主要强调边缘云节点，与运营商遍布全国31个省市自治区的机房机柜资源密切相关。
从云计算产品数量来看，阿里云在互联网云计算企业中领先，腾讯云优势显著。运营商云由于把握着宽带等基础电信等业务资源，提供的网络产品数量居多。不同产品因技术壁垒、客户粘性差异较大，毛利率水平参差不齐。
从行业情况来看，阿里云覆盖面最为广泛，大部分行业都有所涉猎。从网络方面来看，运营商云占据优势，运营商利用5G网络特性，搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台，这是互联网云所不能比拟的。
互联网云基础计算、存储产品数量丰富，运营商云则发挥网络资源优势，注重云网融合、系统安全。
运营商独具特色的云网融合产品和服务，为他们赢得市场增加了砝码。相比互联网云厂商，电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势，提供可下沉至县域的属地化服务。运营商在全国各省下设31省分公司，建立起云网一体化运营体系。
从客户群体角度来看，互联网云与运营商云各有不同之处。在金融云市场中，互联网云占据主导地位，阿里、华为、腾讯、百度、京东云合计占据81.2%的市场份额，竞争优势明显。
来源：IDC
运营商云则是在网络与安全方面产品丰富，取得多项可信云认证，因此在对安全性要求较高的政企客户领域竞争力凸显。三大运营商云均是通过可信云的云服务信用AAA级厂商，在可信云14项云服务评估中通过数量领先。
云计算混战谁将拔得头筹
云计算的下半场，运营商云的前景非常广阔，但是这就能代表着互联网云就此止步了么？并不能。
首先，随着云计算市场逐渐增速放缓，云计算龙头们又开始打起了价格战争。阿里云率先打出了最高降幅达50%的“第一枪”；腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%；移动云宣布自5月17日起对多款云产品降价，通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价60%。这场不得不跟的价格战，使得很多云厂商都不好过。
价格战打响的原因一方面是云厂商们需要抢占市场份额，尤其是龙头云厂商企业，自2021年上半年开始，阿里云、腾讯云的份额均出现下滑，而华为云和天翼云的份额则不断上升。另一方面，运营商云的奋力追赶，让曾经以技术领先优势攻占市场的互联网云倍感压力，云计算已经不是先发者就能够制霸的市场了。互联网厂商需要在市场上保持优势地位，借助价格战来进行守擂。
其次，随着AIGC这一关键变量的兴起，智能云领域显然是互联网云胜算更大。从各家发布的财报中不难看出，抓住技术风口是制胜的关键所在。
云计算和人工智能之间存在一个“良性循环”，其中一个的增长必然带动另一个的发展，这种相辅相成的螺旋上升态势以多种方式呈现。所以，AIGC搅动着云计算的格局，将会诞生新的市场机遇，云计算市场或将重新进行洗牌。尽管在政企领域，风头被运营商云占去，但是在接下来的人工智能浪潮中，互联网云厂商们胜算更多。
据财报披露，2022年谷歌云计算收入74.5亿美元，同比增长28%，云计算业务首次实现盈利。微软财报显示，整个智能云业务收入为221亿美元，同比增长16%。云服务的高速增长显著提振投资者信心，带动微软股价在盘后暴涨近10%。微软云、谷歌云冲击亚马逊云科技的底气均来自于大模型。
当下，AI大模型正在成为企业追逐的对象，目前来看，百度的文心一言、阿里通义千问、华为盘古、360智脑、商汤日日新、京东灵犀等AI大模型先后登场，“百模大战”也随之拉开序幕。而伴随着大模型的应用普及，逐渐浮现在人们眼前的是算力问题。
云计算服务格局也逐步从以算力为基础的IaaS（基础设施即服务）平台，走向以模型能力为主的MaaS（模型即服务）平台。MaaS通过从海量、多类型的场景数据中学习，总结学习不同场景业务下的通用特征和规则，最后得到一个可以用于解决业务问题的大模型，为用户提供服务。从形式上看，MaaS是典型的云计算与人工智能结合的产物，通过云服务和人工智能融合创新，把算力、框架、模型，场景应用打造成标准化产品，进而降低企业用户获取和利用人工智能的门槛，并且赋能企业在各环节的创新和降本增效。
据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2023年）》（以下简称“白皮书”），在大模型、算力等需求刺激下，云计算市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破约十万亿元，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。
显然，谁能抓住这个技术风口，谁就能在这场战局中得到压倒性的胜利。大模型，将成为云厂商下一段竞争的重要变量。
总而言之，国内云计算市场，互联网云厂商的增速开始变得缓慢，并且在政企领域相对于运营商云并没有优势，这使得互联网云很“焦虑”，所以促使了互联网云开始价格战抢占市场，并运用自身长处，利用AI、大模型助其巩固市场地位。显而易见的是，接下来云计算市场将变得更内卷，下半场战争才刚刚开始。
文：媛媛 / 数据猿
来源：数据猿
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