新的一年开始了，美国人又来给我们添堵了。

据路透社和英国《金融时报》当地时间1月30日报道，美国商务部已通知多家公司，“不再向中国科技公司华为发放出口美国技术产品的许可证，其中包括此前获得出口许可的4G第四代移动通信技术与产品。”。美媒彭博社称，拜登政府的一些官员还主张“禁止向华为出售任何产品”。按照美媒的透露，这项政策可能在5月获得通过，即美国将华为加入“实体清单”四周年之时。此消息预示着美国政府在2023年对华为展开攻击的行动开始了。

在深入分析这个事件之前，我们先来回顾一下这几年来美国都是怎样一步步打击华为的。

四轮制裁——美国对华为的绞杀之路

成立于1987年的华为，如今已成为了全中国，乃至全世界首屈一指的科技巨头，华为手机也因超强的性能享誉世界，在2019年以前，华为都一直稳坐国产手机第一把交椅，并且在全球市场攻城略地。在2019年的全球市场份额里，华为一度超越了苹果。华为如此稳健又迅猛的发展引起了美国注意，“猎杀巨头”的计划也应运而生。

整体上看，美国为了打击华为，先后出台了四轮制裁。

图片：美方持续封杀华为的脉络图 数据猿整理

早在2018年1月初，就有消息称，美国政府坚决反对当时的华为与美国通信运营商AT&T签约合作，禁止华为手机进入美国市场。2018年8月，特朗普签署”国防授权法“，禁止美国政府机构和承包商使用华为的技术。同年11月，美国联合德国、意大利、日本等国联合绞杀华为，弃用所有华为通信设备。

2018年12月1日，加拿大逮捕了在温哥华转机的孟晚舟。2019年1月29日，美国司法部门联合多部门对孟晚舟发起23项指控，要求加拿大政府引渡孟晚舟。

2019年5月16日凌晨，美国开始正式向华为下手。时任美国总统特朗普签署行政令，宣布国家进入紧急状态，美国商务部将华为及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”。一夜之间，华为无法使用高通的5G芯片，谷歌停止与华为合作，华为失去安卓系统更新的访问权。然而美国对华为的一系列限制并没有击倒华为。据华为2019年披露的财报显示，虽然当时受到了极为严苛的外部挑战，但华为营收仍然实现了双位数的增长，营收8588亿元，同比增长了19.1%。

第一轮制裁，华为扛住了。但美国并未就此停手。在2020年5月15日，华为收到了第二轮升级制裁，华为被严格限制使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片。这轮制裁直接卡住华为的脖子，也几乎断了华为自主研发芯片的道路。不过这次美国并没有让禁令立即生效，而是给出了120天的缓冲期，这就代表着台积电可以安排在120天缓冲期内，完成对华为的芯片供货，台积电也在120天的缓冲时间内生产线全开，甚至协调其他厂商的订单，只为能够给华为生产出足够的芯片。但是缓冲120天后，华为的至暗时刻还是来了。

在时隔第二轮制裁3个月后的8月17日，美国再次加码，封杀华为，宣布将21国的38家华为子公司列入实体清单，彻底封杀了华为通过第三方购买美国零件路径，至此，华为被列入出口管制的黑名单的实体总数，增加至152家。9月15日，美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效，台积电停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。

10月28日晚间，美国商务部在简报会上表示，美国政府将逐步放松对华为的禁令，允许越来越多的公司向华为提供非5G芯片。另据知情人士说，美国政府表明，移动设备芯片并不在此禁令之内，这意味着华为手机将不再受到禁令制约。放松禁令又是否意味着美国开始作出让步？

然而情况并非我们想象的那样乐观，美国将禁令的“手”又开始缩紧了。在2023年1月30日，据信美国政府已经停止向美国公司发放向华为公司出口大部分产品和技术的许可证，其中包括此前获得出口许可的4G第四代移动通信技术与产品。

美国的全球打压、芯片上的限制、从下游市场到上游供应链的全面残暴封杀制裁，让华为陷入了“黑暗时刻”。

前面三轮制裁华为扛住了么？第四轮准备好了么？

那么，如果美国真的进一步收紧对华为的制裁，华为还能扛得住么，会受到多大的影响呢？带着这些疑惑，我们来进一步剖析近今年华为在美国打击下的生存现状，并具体分析美国此次制裁将影响华为的哪些业务。

一、前面三轮制裁扛住了么？

自2019年华为遭到美国制裁已有四年多的时间，在这段时间，美国可以说是使出了几乎所有的制裁方法，最狠的当属“芯片制裁”。直至目前，5G技术当道的如今，华为手机却依旧处于4G时代。

不过，作为中国的民族企业，眼见四年过去了，华为不仅没有倒下，反而是越来越好。

在通信设备领域，华为公司是当之无愧的龙头企业，即便是拥有百年历史的诺基亚和爱立信也只能望洋兴叹，被华为远远地甩在身后。当然，华为公司作为中国的民族骄傲，涉及领域众多，除了通信设备，华为在手机、电脑、云计算、芯片、车机系统等领域，都取得了不错的成绩。

因此，即使美国对华为进行制裁，但总体来看，华为扛住了压力。财报数据显示，华为2019年营收为8588.33亿元。2020年增加至8913.68亿元，同比3.79%，2021年，华为虽然营收大幅下滑至6368.07亿元，不过净利润却实现了高速增长，2021年华为净利润大幅突破，达1137.18亿元，同比增长75.9%。

具体来看，华为将业务主要分为四大模块：运营商业务、企业业务、消费者业务、其他。运营商业务主要为全球电信运营商客户提供端到端的商用网络产品、服务和解决方案，包括：无线网络、云核心网、固定网络、服务与软件等；企业业务则利用 AI、云、大数据、物联网、视频、数据通信等技术打造支撑数字化的 ICT 基础设施，为智慧城市、金融、能源、交通、制造等重点行业客户提供智能云网、智简全光网、数据中心、数据存储、 5GtoB、可信服务等产品和解决方案；消费者业务主要指智能手机、平板电脑、PC、可穿戴设备、家庭融合终端、智选车等智能终端产品及针对这些产品的应用及服务。

其在财报中表示，2021年营收的下滑主要由于消费者业务收入下降带来的影响。数据显示，2021年消费者业务营收为2434.31亿元，下滑近一半。

华为消费者业务遭遇滑铁卢，究其原因在于2020年5月15日，美国宣布限制华为公司产品设计和生产使用美国的技术，包括禁止台积电、三星等使用美国的技术的芯片制造企业为华为代工，这也就导致了华为麒麟芯片的断档，由麒麟芯片建立起的华为手机产业，也步入了快速衰落期，随着麒麟芯片越用越少，华为手机出货量也在不断降低，全球销量排行也从第一跌出了前十。

不可否认，华为的发展受到了一定的影响，尤其在断芯后，其手机业务份额下滑严重。

二、第四轮制裁来袭，华为准备好了吗？

自从美国禁止华为5G芯片以来，华为的产品就一直不能有效保障市场产品供货量。目前华为主打的手机和笔记本产品中涉及到的很多核心零部件都是美国企业研发制造的，一部华为手机中的软硬件产品属于美国科技公司的有：谷歌公司的安卓操作系统；康宁公司的玻璃机身；罗杰斯公司的主板；凌云逻辑公司的音频放大器；思佳讯公司的功率放大器；美光科技公司的储存芯片等。笔记本电脑中的核心CPU处理器英特尔也是美国的科技产品，是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商。不得不感叹电脑和手机端的核心科技技术几乎都被美国占据着。

在美国这一轮出口制裁之下，华为手机、笔记本、平板业务等消费者业务之外，通信基站业务、汽车业务都将受到波及。

从华为的消费者业务情况来看，无论是Mate/P系列智能手机、平板、Matebook系列笔记本，他们都依赖于先进制程半导体芯片，对高通、英特尔、AMD的芯片等产品供货非常依赖。

高通一直在向华为出售4G处理器和调制解调器等智能手机的核心部件，如果无法供货4G SoC的话，华为M、P系列手机，甚至包括nova系列都无法生产。

同时，英特尔和AMD也向华为提供用于Mate系列笔记本电脑的处理器，比如华为的MateBook X Pro 采用的就是第 12 代 Intel Core i7-1260P 处理器，笔记本PC 业务由于Windows生态与X86架构的绑定，如果没有替代CPU，在失去intel和AMD的CPU供应后，面临的难处和手机业务是一样的，华为笔记本也将面临“无米下锅”的困境。

需要注意的是，目前这一轮制裁，对华为通信基站、汽车业务也有影响，据前不久日经新闻报道，在智能手机/车用零件拆解调查公司Fomalhaut Techno Solutions的协助下，其对华为5G小型基站（5G Small Cell，涵盖范围在数十米至1公里以内的基站）进行了拆解，发现美国零部件占比已降至1%，但这个1%可能很关键。

事实上，早在2020年的时候，华为基站的美国零部件比重达27%，去年的数据是美国设备占比不到2%，如今进一步下降，华为在基站层面距离摆脱美国设备仅距一步之遥。

在目前，华为核心基站芯片和FPGA也需要先进工艺，过去华为有不少存货，由于需求量没有消费级芯片那么庞大，短期内应该不缺，但长期来看，这也是需要解决的问题。

而在汽车业务方面，华为的功率芯片与MCU供应来源比较多元化，受掣肘较少，但影响最大的是高算力的自动驾驶芯片以及990A这种车机芯片，问界M9这种拥有高阶辅助驾驶能力的车型较为依赖这种芯片，这可能将对华为汽车辅助驾驶的能力与扩产规模造成较大的影响。

三、如果美国全面断供，对华为的打击会有多大？

如果美国此次制裁实施，那对华为来说将是灭顶之灾。尤其是手机、电脑业务，可能得停产了。

从手机业务来说，2020年9月份开始，华为麒麟芯片停产。后来高通被批准向华为出售4G智能手机芯片。所以华为自P50后推出的手机，全部只有4G功能。一旦高通无法向华为出售4G芯片，那么像联发科等厂商，也很可能不会向华为出售，而麒麟芯片已经没有了，华为手机估计就得停产了。

日前，根据 IDC 全球季度手机追踪报告，2022 年中国智能手机出货量为 2.858 亿部，同比下降 13.2%。如果仍以2021年华为手机销售量约为3000万台左右为例，考虑到华为卖出的都是Mate\P这样的高端机（含折叠机），均价肯定是超过3000的，手机业务的营收推测在800-1000亿元，占比不少，一旦停产影响很大。

另外，电脑业务也将受到制裁影响。在PC领域，民用CPU主要有英特尔和AMD两家，这两家芯片企业都是美国企业，而华为电脑，全部采用的是X86的芯片，一旦intel/AMD无法向华为出售CPU，华为电脑业务也将和手机业务一样，以比崛起更快的速度陨落。

2022年，华为电脑表现突出，已经进入了中国市场的前5名，份额在10%左右，全年预计在400-500万台左右。电脑的均价同样超过3000元，预计在4000元上下，所以这一块的营收推测在150亿元以上。

另外像博通的一些WIFI芯片也将无法采购，因此可能会影响到路由器、交换机等的生产，但这一块的替代品相对好找，不像手机芯片、CPU一样，除了美国厂商外，很难找到替代品。

至于AI、云计算等业务线，华为会受到一定影响，但会有一些替代方案。相对而言，云计算等企业业务受到的冲击，不会有手机、电脑业务大。

这从来就不是一个人的战争

需要指出的是，华为从来都不是在孤身作战，要顶住美国的制裁，除了华为自身以外，还需要产业链不同环节的支持。中国芯片产业链上游包括各类半导体材料和半导体设备；中游为芯片设计、制造，包括芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游广泛应用于汽车电子、消费电子、信息通讯、人工智能、物联网、医疗、工业、军工等领域。

资料来源：中商产业研究院

依据全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩的说法，中国芯片设计能力进步很快，华为海思、展讯、锐迪科都曾进入过全球前十，2021年中国大陆的芯片设计市场份额达13%；在芯片封测领域，中国与全球领先水平的差距较小，世界前十位的封装企业，中国台湾有5家，中国大陆有3家，美国有1家，新加坡有1家；目前我们差距较大的是芯片制造环节。

因此，要帮助华为解除被美国用芯片卡脖子的问题，最为关键的是芯片制造环节。目前，该领域主要企业包括中芯国际、长电科技、韦尔股份、通富微电、北方华创、华天科技、华润微、兆易创新、江波龙、紫光国微、格科微、晶晨股份、北京君正、海光信息、中微公司等。其中，中芯国际实力最强，位列全球第四，中国大陆第一。某种程度上，中芯国际是华为最重要的“战友”，华为能不能扛住美国的极限制裁，中芯国际将起到至关重要的作用。

资料来源：中商产业研究院整理

目前，中芯国际可以量产28nm、14nm、12nm芯片，因为光刻机的问题尚无法突破7nm工艺。近年来中芯国际的子公司纷纷开启产能新建、扩建，如中芯深圳在深圳坪山区建造28nm芯片制造厂，产能为4万片/月，主要为驱动芯片、电源芯片；中芯东方在在上海临港建造12英寸28nm晶圆厂，投资88.7亿美元，月产能10万片/月；中芯西青在天津投资75亿美元，建造12英寸晶圆厂，产能为10万片/月，聚焦通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域。这些项目预计在2023年建成投产，使中芯国际的产能增加近2倍。

据相关数据显示，芯片供应链上游中，绝大部分材料和设备的国产化率都低于20%，尤其是光刻机，国产化率仅为1%，虽然也有如上海微电子等光刻机厂商在努力，但跟国际领先水平相比依然相差甚远。

注：供应链上游企业的国产化率

华为应该怎样活下去？

以上，对华为所遭受的多轮制裁，这些制裁对华为的影响，以及华为的“友军”情况做了一个系统的分析。那么，如果美国新一轮制裁的靴子真的落地，华为应该怎样应对呢？有哪些风险点？又有几成胜算呢？

整体来看，华为前面还面临三道难关：

1、消费者业务可能“归零”

整体来看，美国断供对华为各项业务的冲击大小，跟该项业务的“含芯量”密切相关，芯片用量越大、芯片制程要求越高的业务受到的冲击越大。基于这个逻辑，通信尤其是5G这个华为基本盘可以稳住，以云计算、AI为核心的企业服务业务问题也不大，消费者业务将再次遭到重创甚至是毁灭性打击。这部分业务如果归零，华为将再次丧失上千亿的收入，这么大的收入缺口，很难通过其他业务来弥补。

2、“战友”可能靠不住

上面我们提到过，中芯国际这类国产厂商将是华为的重要战友。但是，中芯国际很可能指望不上。一方面，中芯国际能力有限，无论是先进制程，还是芯片产能，都不足以支撑华为的需求；另一方面，中芯国际也存在被上游设备卡脖子的问题，他可能泥菩萨过河自身难保，届时中芯国际可能迫于美国压力而选择对华为见死不救。

3、中国科技界的团结还远远不够

要扛住美国的压力，需要整个中国科技界的共同努力，来帮助华为度过难关。但是，以目前情况来看，很多中国企业可能会选择明哲保身，而不是报团取暖。何以见得？我们以目前风头正盛的智能汽车产业为例。

智能汽车是华为重点布局的一个新兴业务领域，如果该项业务发展起来，将可能在未来几年补上手机业务衰退带来的收入缺口。

华为推出车载芯片、操作系统产品，虽然实力不俗，却在国内市场遭到了普遍的冷遇。下图是国产汽车的芯片采购情况，可以发现大部分中国汽车企业都选择与美国芯片厂商合作，选择华为等国产芯片厂商的寥寥无几。在汽车操作系统领域，情况并不比芯片乐观。

“窥一斑而知全豹”，美国是以国家力量，迫使高通、英特尔、AMD、英伟达、谷歌等一众企业对华为发起断供战争，但在国内，华为却缺少足够的友军，显得形单影只。

面对这样一个艰难的处境，可以从哪些方面来改善呢？数据猿认为，可以从以下三个方面着手：

1、发展“用芯量”相对小的业务

既然国产芯片的制程和产能都跟不上，那就扬长避短，发展一些不需要那么多芯片，对芯片工艺制程要求也不高的业务。还是以汽车芯片为例，相对于手机芯片、电脑芯片，汽车芯片的制造难题可以更好的解决。相比于手机动辄上亿的出货量，智能汽车一年的出货量不到1000万。更关键的是，汽车芯片对先进制程的要求更低。由于汽车空间比手机、电脑大很多，芯片可以做大一点，14nm甚至28nm的芯片依然可以用的很好。28nm以上，芯片的国产化率已经很高了，在极端情况下，我们甚至可以建设全国产化的芯片生产线（上游芯片制造设备也全国产化）。

我们来做一道数学题：一台装备5nm芯片的手机卖3000元，一亿台手机可以带来3000亿收入，需要消耗一亿颗5nm芯片；一辆装备28nm芯片的智能汽车可以卖30万，要获得3000亿的收入只需要100万辆智能汽车就足够了，假设每辆汽车需要5颗芯片，那只需要消耗500万28nm的芯片。这个难度一下就降低了好几个量级。

2、用先进封装技术，来为芯片制造困境破局

由于短期内很难在高端光刻机上实现突破，全国产的芯片很难突破7nm。天无绝人之路，当被关上一扇门的时候，往往会有一扇窗被打开。芯片制造的“门”被关上了，但芯片封测的“窗”却被缓缓打开。短期内，我们可以不用死磕芯片制造工艺，而是通过先进封测技术，把多块芯片封装到一起，一定程度上弥补先进制程上面的缺失。这条路已经被苹果、AMD等厂商验证过了，也是国际主流的发展方向之一。用几颗14nm的芯片封装到一起，未尝不能实现一颗7nm芯片的性能。

3、中国科技界真的需要团结

最后，也是最重要的是，中国科技企业需要放下对彼此的成见，实现更高程度的团结。相互携手，来共同打造国产供应链。对于华为而言，需要更多汽车厂商来使用其汽车芯片、汽车操作系统、自动驾驶、智能座舱产品；需要更多手机厂商接纳鸿蒙操作系统；需要更多服务器厂商接纳欧拉操作系统。当面临极限制裁的时候，中芯国际等厂商能够为华为提供更多帮助，甚至去承担一些风险。

在美国波士顿犹太人屠杀纪念碑上，铭刻一首短诗，“在德国，当他们把魔爪伸向共产党时，我没有说话，因为我不是共产党；当他们把魔爪伸向犹太人时，我没有说话，因为我不是犹太人；当他们把魔爪伸向天主教时，我没有说话，因为我不是天主教徒；最后当他们把魔爪伸向我时，我环顾四周；已经没有人为我说话了。”

不能让华为孤身一人，去独自面对庞大的美国科技军团。

文：媛媛 星洛 余小鱼 / 数据猿

统筹：月满西楼 / 数据猿

来源：数据猿