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极光大数据:2017年Q3智能手机行业研究报告

【数据猿导读】 2017年第三季度,国内智能手机市场的竞争仍在继续。虽然在保有率上仍以0.4%的微弱优势领先,但由于处于新品发布的前夕,苹果的销量份额降至连续五个季度来的新低。华为和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近,最终华为以18.1%的市场保有率获胜,OPPO、vivo分列第二第三名...

极光大数据:2017年Q3智能手机行业研究报告

2017年第三季度,国内智能手机市场的竞争仍在继续。虽然在保有率上仍以0.4%的微弱优势领先,但由于处于新品发布的前夕,苹果的销量份额降至连续五个季度来的新低。华为和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近,最终华为以18.1%的市场保有率获胜,OPPO、vivo分列第二第三名。而在前几个季度表现不佳的小米与三星,都由于有给力新品发售而在销量份额及忠诚度方面都有所好转。国内领先的移动大数据服务商极光大数据推出《2017年Q3智能手机行业研究报告》,从保有率、销量份额、忠诚度及用户画像切入,解读2017年Q3智能手机行业发展现状。

极光大数据报告重点

华为市场保有率逼近iPhone,iPhone仅领先0.4%

苹果销售份额跌至5.4%,为连续五个季度来最低

各有给力新品发布,小米与三星保有率及用户忠诚度双双回暖

华为的用户多为中青年男性

OPPO、vivo的用户则更年轻化

截至9月末,苹果新发布的手机iPhone8及iPhone8 Plus的保有率仅有0.4%,iOS11系统在iPhone用户中的占比仅为10.2%

一、手机保有率分析

极光大数据显示,2017年Q3国内手机保有率方面,华为市场保有率为18.1%,逼近iPhone的18.5%,iPhone仅领先0.4%。

极光大数据_智能手机_行业研究-1 

Q3华为、OV保有率稳健上涨,华为和OPPO在Q3上旬一度非常接近,最终华为以18.1%的市场保有率获胜,继续称霸安卓市场。而小米三星终于一扫连续几个季度以来的颓势,保有率在Q3回暖。

极光大数据_智能手机_行业研究-2 

极光大数据显示,各级别城市的手机品牌保有率有明显差别。iPhone用户主要集中在一线及二线城市,每10个一线城市的手机用户就有接近4个用户正在使用iPhone。OPPO则以“农村包围城市”策略获得成功,在三线及以下城市表现出色。

极光大数据_智能手机_行业研究-3 

Q3主流手机品牌的型号分布方面,华为、三星机型集中度较低,对明星机型的依赖程度不高。

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二、手机销量分析

根据极光大数据统计,2017年Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依次为华为、OPPO、vivo、小米和三星,上一季度落后于vivo的OPPO在Q3扳回一城。

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Q3主流手机品牌中,iPhone、vivo的销量份额连续两个季度下降,而长尾品牌销量份额则连续上升,份额超过两成。

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Q3主流手机品牌销量价格分布各有特色。华为布局全面,在高中低端市场均有布局,机型销量结构在主流手机品牌中最接近智能手机整体市场;OV则聚焦中端机市场,中端机为OV贡献了超过八成的销量;小米在这一季度出售了更多千元机,千元机为小米贡献了超过七成的销量。

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在Q3销量top10手机机型中,OPPO占五席。今年6月发布的OPPO R11以3.5%的销量份额问鼎Q3销量冠军,OPPO A57和vivo Y66则分别以3.1%和2.5%的销量份额名列第二和第三。

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三、主流手机品牌用户忠诚度分析

根据极光大数据统计,iPhone用户忠诚度连续三个季度在50%以上。超过一半的本季度iPhone换机用户选择继续使用iPhone,华为和OPPO对iPhone用户的吸引力也不容小觑,分别有11.6%和11.2%的iPhone换机用户选择了这两个品牌。

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华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点。本季度华为的用户忠诚度为33.1%,每100个在Q3购买了新手机的原华为用户有超过33人选择了继续使用华为。

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OPPO的忠诚度较上个季度略有升高,达到29.3%。接近两成的OPPO换机用户转向使用兄弟品牌vivo。可能是由于新机型的推出和旧机型的降价,iPhone在Q3重新获得OPPO换机用户的关注,14.8%的OPPO换机用户入手了iPhone。

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vivo用户忠诚度较兄弟品牌OPPO弱势,28.8%的vivo换机用户选择继续支持vivo,20.4%的换机用户则转向使用OPPO。

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极光大数据显示,小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平。小米本季度的用户忠诚度为25.6%,另外分别有16.7%和13.5%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和OPPO。

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三星用户忠诚度从去年Q3开始一路走低,直到本季度才出现回升,但选择华为、iPhone和OV的换机用户占比仍高于选择三星的用户,华为是最多三星换机用户的首选品牌。

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四、主流安卓手机品牌用户画像

极光大数据显示,主流安卓手机品牌中,66.8%的华为用户为男性,仅有16.9%的华为用户年龄在26岁以下,中青年组(26-35岁)为主要用户群体,占比57.2%,而36岁以上的中老年组占比高达25.9%。

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OPPO的用户以年轻人为主,逾九成用户不到35岁。另外,OPPO用户女性偏多,52.9%的用户为女性。

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vivo用户中有92.5%不到35岁,超过五成用户是男性。

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根据极光大数据统计,小米用户中有64.2%的男性,接近九成用户不到35岁。

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三星用户则主要以集中在26-35岁之间,这个年龄段的三星用户占近六成。

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五、手机应用安装情况

极光大数据发现,高中低端手机平均安装应用数量呈依次递减,分别为42.7款、36.8款和26.4款,高价位的手机安装的app数量普遍较中低端手机多。

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根据极光大数据的统计,高端机用户偏好使用携程,中端和低端机用户则分别偏爱影视大全和乐视视频。

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极光大数据显示,华为、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指数最高的app依次是电信营业厅、唯品会、腾讯视频、百度输入法小米版和百度三星版。快手、WiFi万能钥匙进入OPPO与vivo应用安装偏好指数top5。

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六、iPhone新机型及iOS11专题研究

 苹果公司于9月13日发布了iPhone 8和iPhone 8 Plus,截至今年第三季度末,这两款新机型在国内手机用户中的保有率为0.04%

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极光大数据发现,截至今年第三季度末,iPhone新机型在国内苹果手机用户中的占比为0.24%,即每10000名国内苹果手机用户中有24人正在使用iPhone新机型,其中iPhone8占比0.08%, iPhone 8 Plus占比0.16%。

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根据极光大数据统计,截至Q3季末,大约一成的iPhone用户已将系统升级至iOS 11。

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注:

本文由 极光大数据 投稿数据猿发布。

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来源:数据猿

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