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美国富国银行入局智能投顾平台之战,推出 Intuitive Investor

【数据猿导读】 又一华尔街金融巨头宣布正式启动智能投顾业务。富国银行将如何在竞争日趋激烈的环境中赢得千禧一代客户

美国富国银行入局智能投顾平台之战,推出 Intuitive Investor

继竞争对手美林银行今年2月初上线名为 Merrill Edge Guided Investing 的智能投顾平台,以及雷蒙詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)1月上线 Connected Advisor 后,美国富国银行(Wells Fargo)成为华尔街最新加入智能投顾大军的又一知名金融机构。

富国银行近期正式对外宣布,将于2017年下半年正式上线名为“Intuitive Investor”的智能投顾平台,目标服务该行“千禧一代”的存量客户群。

 “我们认为很多年轻人已经开始酝酿人生的第一次投资理财。对千禧一代来说,人生很多的第一次经历大都与互联网密不可分。”富国银行旗下富国咨询(Wells Fargo Advisors)网络金融部主管Devon McConnell表示。

富国银行计划于今年夏天首先推出面向本行员工的Intuitive Investor智能投顾试用版,并同时向银行客户推广该业务。Intuitive Investor的定位是介于WellTrade在线交易平台和全服务模式之间的智能投顾服务,“客户既可受益于金融科技的便利性,也能获得我行强大和全面的线下专业理财顾问服务”,Devon McConnell表示。

2016年底,富国银行宣布与金融科技公司SigFig达成合作。此次,Intuitive Investor将由双方工程师共同开发,致力于将智能投顾平台与富国银行复杂的IT系统完美整合对接。

值得一提的是,2016年5月,SigFig获得瑞银集团和西班牙桑坦德银行战略投资,现SigFig正与瑞银的财富管理集团合作开发为理财顾问和客户服务的在线理财工具。


来源:36kr

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