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投资热点出现的时候,再在这个领域创业已经晚了

【数据猿导读】 当有VC专门投资某种趋势时,再跟着这个趋势创业可能已经太晚了

投资热点出现的时候,再在这个领域创业已经晚了

编者按:风险投资人选择创业公司的标准之一,就是看他们是否在做一些别人没有在做的事情。著名早期投资机构FounderCollective发表文章说,跟着投资热点(或“主题”)来创业很难成功,因为不从众、具有创新意识的初创公司才能适应社会发展趋势,并获得成功;而且,一旦一个投资主题已经出现,那就意味着这个领域已经相对竞争激烈,很难再异军突起了。以下来看正文。

VC最常被问的问题之一就是:“你对什么感兴趣?”许多投资者已经发展出了自己感兴趣的“主题”了。有时,主题是具有预测性且有价值的。UnionSquareVentures将“连接用户的大型网络(Largenetworksofconnectedusers)”融入自己的投资组合,最终总计产出值在60亿美金左右。TheFoundryGroup在投资“简单又经过深思熟虑的想法”方面成绩斐然。

通常情况下,“主题”只是针对风险资本家的营销、记者的报道素材及企业家的瞎扯。

紧跟投资“主题”可能导致创业公司误入歧途。

“主题”名声已臭

最有开创性的想法往往是没有类似的东西或清晰的定位的。Soundcloud是音频版的YouTube,但YouTube又是其他什么的类似物呢?在过去几年已经有一系列“UberforX”的初创队伍,但即使只在两年前,向人解释什么是Uber都还是一个不小的挑战。

主题和趋势使企业家和投资者陷于沼泽之中。Foursquare最受欢迎的时期,有数十家“打卡签到型”初创公司成立并获得投资。可是最后有任何回报吗?主题投资不是最近才出现的。投资者浪费了数十亿美元,创业者在RFID、纳米技术、清洁技术以及从未实现市场的其他大胆趋势上花费了多年时间。这样的情况不只是发生在创业圈,例如,苹果曾经就有一段时间“必须”开发“上网本”,否则就可能失去相关性。

像马克?吐温说的那样“当你发现自己是多数人中的一份子时,是时候停下脚步和反思了。”

Airbnb和Uber的“主题”

“SoLoMo”和“RealTimeWeb”是2009—2010年流行的投资主题,带动了一系列投资活动。这两个术语是Airbnb和Uber的完美描述符,但两家公司都没有打上这样的标签。他们只是两家努力获得资金的古怪创业公司。最终,在他们实现了大爆炸式的发展之后,他们被誉为“共享经济”新趋势的典范,反过来又引发了另一波创业热潮。

不要跟着热点走

当有VC专门投资某种趋势时,再跟着这个趋势创业可能已经太晚了。也就是说,晚开始的公司注定会失败。Facebook已解决了社交网络这一块,但Snapchat开创了移动先行的社交网络。LinkedIn和Twitter也找到了空白领域,并创建了总市值400亿美金的公司。

一旦有了类别,创业公司就需要创造性地发展。Kickstarter开始做众筹,许多人就开始模仿了,但最成功的竞争者改变了其构架。

为了在日益激烈的市场中有立足之地,GoFundMe专注于医疗急救方面的众筹,Patreon建立了一种新的筹资模式,他们都采取了差异化策略。

量化“独特和出色”

在FounderCollective,我们关注阶段而不关注具体的领域。我们喜欢投资那些“独特而出色”的公司。一般来说,对于我们自己投资的公司,我们也会和别人一样感到讶异和惊喜。

以下列出了五种“趋势”(数据来自GoogleTrend)及引领这种趋势的初创公司。注意创始日期与趋势大热之间的显著时间差。

如何选出“独特”的创业公司

我意识到,说要将重点放在尚未发现的领域和价值数十亿美元的科技趋势上,有点像告诉你要去寻找掩埋的宝藏一样,但我们还是可以做些事情来提高成功率。我们自豪地“反主题”,但我们投资的“独特而出色”的公司中有共同的特征。

建立特殊团队

在创业成功这件事上,朋友比GartnerHypeCycle更重要。创业公司中最重要的决定是,你要与谁交往。我们选择投资创始人的标准是看他们是否在做一些别人没有在做的事情,无论是基于他们的背景还是对世界的看法。我们已经支持了世界冠军级的咖啡师、职业篮球运动员和许多其他有才华的创始人,只因为他们有着不同寻常的背景。而我们也只是将最聪明(有时甚至是最独特的)的合作者聚集到自己身边。

社区

MakerBot建立在多年来一直活跃的开源项目上。BrePettis的天才们正在开发充满激情的“alpha极客”社区,在这个社区可以提出任何大胆的产品,比如超小婴儿车,并将这样的产品量产。类似的还有MaxLynch和DaveGandy的IonicFramework,它是一个围绕字体狂热粉丝打造的社群。

寻找相交点

“独特而出色”的初创公司往往有资深IP。这不是意味着他们有了专利,而是指从StackExchange和Github难以学到的某个领域的知识。比如Oculus,构建VR设备需要大量的硬件、软件甚至生物学知识。复杂的产品也是你的优势之处。

要花几年来思考,几个月是不够的

非典型行业的公司需要认真考虑资金问题。投资者是善变的,从VC那儿拿到1美元都是很难的。天使筹和众筹常常是早期的选择。对于一个“独特而出色”的创业公司来说,付费客户当然是收入的最佳来源。

对于获得融资的创业公司来说,为了公司的长期发展需要优化管理燃烧速率、秉持高收益的创业精神。市场需要四到五年才能赶上上述许多公司的发展步伐。只有6个季度资金的公司会稍显吃力。

增长的利润需谨慎看待,不要把利润增长看作是大量投资的绝好机会。

除此之外,当新闻界和风险投资公司开始触及你的行业时,好好利用这样的机会来实现资本化。外围意识是伟大的企业家最被低估的技能之一。


来源:36kr

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